Zu-Abschläge
Version vom 17. Juni 2016, 14:44 Uhr von Nagy (Diskussion | Beiträge) (→Zu-/ und Abschlagsart angeben)
PRÜFUNG VO PRÜFUNG TG
Einleitung
- Die Zu-/ Abschläge findet man unter dem Reiter Daten - Zu-/ Abschläge oder über das Icon in der Menüleiste.
- Hier werden die Zu- und Abschlägen verwaltet.
- Es gibt die Möglichkeit Zeilen-, Artikel- und Menegen- Zu-/ Abschläge einzustellen.
Einstellung
- Hier bitte auf das weiße Blatt klicken oder einen doppel klick auf ein vorhandenen Zu-/ und Abschlag machen.
Artikel anlegen
- Als erstes wird die Bezeichnung des Zu- oder Abschlages vergeben. Z.B. Rabatt, Aufschalg etc.
- Dann stellt sich die Frage ob der Zu-/ Abschlag in Netto oder Brutto ausgewiesen werden soll.
- Um den Artikel anzulegen, bitte auf das weiße Blatt klicken.
Zu-/ und Abschlagsart angeben
- Unter Zu- / Abschlagsart kann gewählt werden, zwischen Treibstoffe, Schmierstoffe, Waschung, ein Artikel, alle Artikel und Zeile.
- Wenn die Zu-/ Abschlagsart Zeile ausgewählt ist, wird der Zu-/Abschlag direkt mit in die Zeile des Reports mit eingerechnet.
- Unterhalb der Zu-/ Abschlagsart, wird ausgewählt ob der Zu-/ Abschlag in Euro oder % ausgewiesen wird.
- Dann kann gewählt werden, welcher MWSt Satz verwendet werden soll. MWSt Sätze werden unter dem Reiter Einstellungen-Mehrwertsteuer angelegt.
- Der Zeilen Zu-/ Abschlag wird auch in der Tankdatenliste, Fahrzeuganalyse verwendet.
- Bei allen anderen Zu-/ Abschlägen, wird bei der Faktura, am Ende, der Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen. Diese Einstellung greift nur, wenn eine Faktura im Echtlauf erzeugt wird.
- Eine andere Zu-/ und Abschlagsart sind z.B. die Treibstoffe. Hier wählt man keinen Artikel aus, da man alle Treibstoffe mit einbezieht. Der Artikel für Buchung ist die Bezeichnung mit der der Zu-/ Abschlag ausgewiesen wird. Dieser Artikel muss vorher unter Artikel angelegt werden.
Gültigkeit und Wert festlegen
- Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben und um den Zu-/ Abschlag Wert einzustellen, muss eine Spalte weiter auf das weiße Blatt geklickt werden.
- Hier wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab welcher Menge der Zu-/ Abschlag gelten soll und welchen Wert dieser beinhaltet.
Fazit
- Als erstes stellt sich die Fragen ob man den Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen haben möchte oder ob der veränderte Betrag direkt mit in den Preis/Wert eingerechnet wird.
- Welcher MWSt Satz soll verwendet werden?
- Muss ein Artikel zur Buchung ausgewählt werden?
- Und zum Schluß gibt man Datum, Uhrzeit, Menge an und legt den Wert fest, mit dem gerechnet werden soll.