Zu-Abschläge: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 28. Oktober 2016, 13:42 Uhr
Einleitung
- Die Zu-/ Abschläge findet man unter dem Reiter Daten - Zu-/ Abschläge oder über das Icon in der Menüleiste.
- Hier werden die Zu- und Abschlägen verwaltet.
- Es gibt die Möglichkeit Zeilen-, Artikel- und Mengen- Zu-/ Abschläge einzustellen.
Zu-/ und Abschlag aufrufen
Bezeichnung | = Bezeichnung des eingestellten Zu-/ und Abschlages. |
brutto/netto | = b = brutto, n = netto |
= Neuen Zu-/ und Abschlag einstellen. | |
= Einen bereits vorhandenen Zu-/ und Abschlag bearbeiten. |
Die Erklärung der einzelnen Symbole wird unter AllgemeineBedienung erklärt.
Artikel anlegen
- Als erstes wird die Bezeichnung des Zu- oder Abschlages vergeben. Z.B. Rabatt, Aufschalg etc.
- Dann stellt sich die Frage ob der Zu-/ Abschlag in Netto oder Brutto ausgewiesen werden soll. Bitte die Brutto-Netto Problematik beachten.
- Um einen neuen Artikel anzulegen, bitte auf das weiße Blatt klicken.
Zu-/ und Abschlagsart angeben
- Dann öffnet sich das kleine Fenster.
- Unter Zu- / Abschlagsart kann gewählt werden, zwischen Treibstoffe, Schmierstoffe, Waschung, ein Artikel, alle Artikel und Zeile.
- Wenn die Zu-/ Abschlagsart Zeile ausgewählt wird, wird der Zu-/Abschlag direkt mit in die Zeile des Reports mit eingerechnet.
- Unterhalb der Zu-/ Abschlagsart, wird ausgewählt ob der Zu-/ Abschlag in Euro oder % ausgewiesen wird.
- Dann kann gewählt werden, welcher MWSt Satz verwendet werden soll. Der MWSt Satz wird unter dem Reiter Einstellungen-Mehrwertsteuer angelegt.
- Der Zeilen Zu-/ Abschlag wird auch in der Tankdatenliste und Fahrzeuganalyse verwendet.
- Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben, um den Zu-/ Abschlag Wert einzustellen. Hierzu klick man in der rechten Tabelle auf das weiße Blatt .
- Hier wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab welcher Menge der Zu-/ Abschlag gelten soll und welchen Wert dieser beinhaltet.
- Bei allen anderen Zu-/ Abschlägen, wird am Ende der Faktura der Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen. Diese Einstellung greift nur, wenn eine Faktura im Echtlauf erzeugt wird.
- Eine andere Zu-/ und Abschlagsart sind z.B. die Treibstoffe. Hier wird kein Artikel ausgewählt, da alle Treibstoffe mit einbezogen werden. Der Artikel für Buchung ist die Bezeichnung mit der der Zu-/ Abschlag ausgewiesen wird. Dieser Artikel muss vorher unter Artikel angelegt werden.
Fazit
- Als erstes stellt sich die Fragen ob der Zu-/ Abschlag separat, also am Ende bei der Summierung, oder direkt in der Zeile ausgewiesen werden soll.
- Welcher MWSt Satz soll verwendet werden?
- Muss ein Artikel angelegt werden wie z.B. Rabatt Diesel, Rabatt Super usw.
- Muss ein Artikel zur Buchung ausgewählt werden?
- Und zum Schluß wird das Datum, die Uhrzeit und die Menge angelegt sowie der Wert festgelegt, mit dem gerechnet werden soll.