Zu-Abschläge: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 22. Juli 2016, 10:56 Uhr

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Die Zu-/ Abschläge findet man unter dem Reiter Daten - Zu-/ Abschläge oder über das Icon in der Menüleiste.
Hier werden die Zu- und Abschlägen verwaltet.
Es gibt die Möglichkeit Zeilen-, Artikel- und Menegen- Zu-/ Abschläge einzustellen.

Um eine neue Zu-/Abschlag anzulegen bitte auf das weiße Blatt klicken oder einen doppel klick auf ein vorhandenen Zu-/ und Abschlag machen.

Als erstes wird die Bezeichnung des Zu- oder Abschlages vergeben. Z.B. Rabatt, Aufschalg etc.
Dann stellt sich die Frage ob der Zu-/ Abschlag in Netto oder Brutto ausgewiesen werden soll. Bitte die Brutto-Netto Problematik beachten.
Um einen neuen Artikel anzulegen, bitte auf das weiße Blatt klicken.

Dann öffnet sich das kleine Fenster.
Unter Zu- / Abschlagsart kann gewählt werden, zwischen Treibstoffe, Schmierstoffe, Waschung, ein Artikel, alle Artikel und Zeile.
Wenn die Zu-/ Abschlagsart Zeile ausgewählt wird, wird der Zu-/Abschlag direkt mit in die Zeile des Reports mit eingerechnet.
Unterhalb der Zu-/ Abschlagsart, wird ausgewählt ob der Zu-/ Abschlag in Euro oder % ausgewiesen wird.
Dann kann gewählt werden, welcher MWSt Satz verwendet werden soll. Der MWSt Satz wird unter dem Reiter Einstellungen-Mehrwertsteuer angelegt.
Der Zeilen Zu-/ Abschlag wird auch in der Tankdatenliste und Fahrzeuganalyse verwendet.

Bei allen anderen Zu-/ Abschlägen, wird am Ende der Faktura der Zu-/ Abschlag separat ausgewiesen. Diese Einstellung greift nur, wenn eine Faktura im Echtlauf erzeugt wird.
Eine andere Zu-/ und Abschlagsart sind z.B. die Treibstoffe. Hier wählt man keinen Artikel aus, da man alle Treibstoffe mit einbezieht. Der Artikel für Buchung ist die Bezeichnung mit der der Zu-/ Abschlag ausgewiesen wird. Dieser Artikel muss vorher unter Artikel angelegt werden.

Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben, um den Zu-/ Abschlag Wert einzustellen. Hierzu klick man in der rechten Tabelle auf das weiße Blatt .
Hier wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab welcher Menge der Zu-/ Abschlag gelten soll und welchen Wert dieser beinhaltet.

Als erstes stellt sich die Fragen ob der Zu-/ Abschlag separat, also am Ende bei der Summierung, oder direkt in der Zeile ausgewiesen werden soll.
Welcher MWSt Satz soll verwendet werden?
Muss ein Artikel zur Buchung ausgewählt werden?
Und zum Schluß wird das Datum, die Uhrzeit und die Menge angelegt sowie der Wert festgelegt, mit dem gerechnet werden soll.

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 ==Zu-/ und Abschlagsart angeben==
 [[Datei:Zu und Abschlaege3.png||350px|thumb|top|left]]
+* Dann öffnet sich das kleine Fenster.
 * Unter '''Zu- / Abschlagsart''' kann gewählt werden, zwischen '''Treibstoffe''', '''Schmierstoffe''', '''Waschung''', '''ein Artikel''', '''alle Artikel''' und '''Zeile'''.
 * Wenn die Zu-/ Abschlagsart '''Zeile''' ausgewählt wird, wird der '''Zu-/Abschlag''' direkt mit in die Zeile des Reports mit eingerechnet.
@@ Zeile 38: / Zeile 39: @@
 ==Gültigkeit und Wert festlegen==
 [[Datei:Zu und Abschlaege4.png||350px|thumb|top|left]]
-* Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben und um den '''Zu-/ Abschlag''' '''Wert''' einzustellen. Um einen neuen Zu-/ Abschlag einzustellen, muss eine Spalte weiter auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]] geklickt werden.
+* Ist der Artikel angelegt, muss dieser markiert bleiben, um den '''Zu-/ Abschlag''' '''Wert''' einzustellen. Hierzu klick man in der rechten Tabelle auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]].
 * Hier wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab welcher Menge der '''Zu-/ Abschlag''' gelten soll und welchen Wert dieser beinhaltet.